El mejor software de onboarding de clientes para despachos de abogados

¿Qué ocurre después de que un cliente firma la hoja de encargo? Lo obvio sería pensar que el despacho empieza a trabajar en el caso. Pero arrancar ese trabajo exige mucho más. Para empezar a trabajar en un asunto, el despacho necesita mucho contexto y mucha documentación. Antes de la digitalización, los clientes tenían que ir en persona al despacho, con cita, para entregar los documentos a mano y poner las cosas en marcha. Hoy, en cambio, existe el software de onboarding de clientes para despachos.

Entonces, ¿qué hace el software de onboarding de clientes para despachos? Una vez firmada la hoja de encargo, este software ofrece al cliente una lista de comprobación y un portal. En teoría, eso es todo lo que hace, pero en 2026 ya no basta. Los retrasos en la entrega de documentos y la documentación incompleta pueden hacer perder horas facturables a tus abogados.

Por eso hemos comparado las siete mejores herramientas de onboarding de clientes para despachos del Reino Unido. Las hemos clasificado según factores clave, como la forma en que recopilan los documentos, si persiguen al cliente para conseguir lo que falta, por qué canales puede responder el cliente, si comprueban que el expediente está completo y, por supuesto, el precio. Con esta comparativa tendrás todos los datos que necesitas para decidir qué software de onboarding de clientes elegir para tu despacho.

Comparativa de software de onboarding de clientes

Pide una demo

Las 7 mejores herramientas de onboarding de clientes para despachos de abogados

Nuestras recomendaciones son detalladas y explican qué hace cada herramienta, a quién le encaja y cuánto cuesta. Así podrás identificar qué herramienta resuelve tu cuello de botella en el onboarding.

1. Juryo

Ideal para: despachos B2C del Reino Unido que quieren recopilar y revisar los documentos de cada nuevo cliente sin que el personal tenga que perseguirlo.

Juryo es el sistema operativo de IA para despachos B2C. Funciona con un equipo de agentes de IA que lleva a cada cliente desde la primera llamada hasta la firma del contrato y el expediente completo. En el onboarding, Juryo ayuda a los despachos que se atascan después de firmar a un cliente.

Un asunto no puede abrirse hasta que llegan los documentos, y Juryo ayuda a los despachos justo en eso. Jessica, la agente de onboarding de Juryo, pide a cada nuevo cliente todos los documentos que necesita su caso. Hace seguimiento con el cliente hasta que llegan todos. Cuando los documentos ya están en el despacho, Jessica también comprueba que no falta nada antes de traspasar un expediente completo al abogado.

Jessica puede trabajar por WhatsApp, teléfono, email, chat web y redes sociales, en inglés y en español, 24/7. Así los clientes pueden enviar la documentación de su caso fuera del horario de oficina y recibir respuesta al instante.

Jessica trabaja entre otros dos agentes de IA del equipo de Juryo: Jaime, el agente de ventas de Juryo, que envía la hoja de encargo y consigue la firma, y Julia, la agente de atención al cliente de Juryo para los clientes actuales. Los tres agentes comparten una sola memoria, así que el cliente nunca tiene que repetir lo que ya le ha contado a otro agente. Todos los agentes informan abiertamente a los clientes de que son agentes de IA y derivan a tu equipo todo lo que queda fuera de su función.

Los otros dos agentes de Juryo son Jorge, para la recepción de clientes, y Jesús, para el cobro de cuotas vencidas. Juryo se integra con Clio Manage y trabaja junto a tu CRM, tu software de expedientes y tu calendario.

Funciones principales

• Jessica solicita la documentación del caso y hace seguimiento hasta que llegan todos los documentos
• La comprobación de que el expediente está completo se hace automáticamente antes del traspaso al abogado
• Atención en inglés y en español, 24/7
• Voz, chat web, email, redes sociales y WhatsApp en una sola plataforma
• Memoria compartida con Jaime (agente de ventas) y Julia (agente de atención al cliente)
• Se integra con Clio Manage y trabaja junto a tu CRM, tu calendario y tu software de expedientes

Ventajas

• Traspasa un expediente revisado y completo, no una lista de comprobación a medio rellenar
• Consigue los documentos mediante una conversación en un canal que el cliente ya usa (teléfono, email, chat web, WhatsApp, redes sociales)
• Deriva a los abogados todo lo que queda fuera de la función de Jessica

Inconvenientes

• Recopila y revisa la documentación del caso; las comprobaciones de identidad y AML siguen en manos de tu proveedor actual.

Precio: el precio de Juryo se basa en la conversión efectiva. Puedes pide una demo hoy para saber más sobre cómo Juryo puede funcionar como un sistema operativo de IA completo para tu despacho.

2. Legl

Ideal para: despachos que quieren reunir la diligencia debida del cliente, el origen de los fondos y los pagos en un solo flujo.

Legl es una plataforma de cumplimiento normativo y operaciones con clientes para despachos de abogados. Su flujo de cara al cliente reúne formularios, recepción, diligencia debida del cliente, pagos y origen de los fondos. Legl también tiene agentes de IA de riesgos que señalan discrepancias e incumplimientos de las políticas de riesgo del despacho para que los revise una persona. Legl afirma trabajar con más de 600 despachos, entre ellos más de 50 del UK Top 200. El servicio principal de Legl es el de cumplimiento normativo, en el que trata un documento de origen de los fondos que falta con la seriedad que esperaría un socio responsable de riesgos.

Funciones principales

• Verificación de identidad, screening en listas de vigilancia, origen de los fondos, evaluaciones de riesgo y seguimiento continuo
• Integración nativa con Clio Manage, Clio Operate, Actionstep, iManage, NetDocuments y otros sistemas de gestión documental y del despacho.
• Admite firma electrónica y formularios personalizados
• Los agentes de IA de riesgos señalan discrepancias con tus políticas de riesgo para que las revises
• Comprobaciones de identidad certificadas según el marco de confianza de identidad digital del Reino Unido (DIATF)

Ventajas

• Gran implantación entre los despachos del Reino Unido, incluidos más de 50 del Top 200
• Cumplimiento normativo, formularios y pagos en un solo recorrido del cliente
• Precio modular, que te permite pagar solo por lo que usas

Inconvenientes

• Sin precios publicados

Precio: la página oficial de precios de Legl no muestra planes de precios. Sin embargo, sí menciona un precio modular en el que pagas solo por lo que usas, con una facturación mensual previsible. No tiene costes de implantación ocultos.

3. Thirdfort

Ideal para: despachos cuyo onboarding se atasca en las comprobaciones de identidad, AML y origen de los fondos.

Thirdfort es una plataforma digital de onboarding de clientes y cumplimiento normativo que funciona en remoto a través de su app. Puede verificar la identidad cumpliendo el estándar de identidad digital del HM Land Registry y está certificada según el marco de confianza UK Digital Verification Service (DVS). Hace screening de personas con responsabilidad pública (PEP) y sanciones con seguimiento continuo, y recopila pruebas del origen de los fondos con datos bancarios y un cuestionario inteligente. También comprueba a las personas que están detrás de una empresa.

Su app impide que los clientes envíen fotos de identidad de mala calidad. Thirdfort afirma que el 96 % de sus informes Know Your Business se obtienen en menos de 60 segundos y que el 75 % de las personas completan las comprobaciones en menos de 24 horas.

Funciones principales

• Verificación de identidad en remoto y verificación de documentos con IA
• Screening de PEP y sanciones con seguimiento continuo
• Origen de los fondos mediante datos bancarios y un cuestionario
• Tareas para escalados y un panel de indicadores para todo el despacho (disponible en el plan Compliance y superiores)

Ventajas

• Comprobaciones rápidas que el cliente completa en su móvil
• Usuarios ilimitados y soporte con sede en el Reino Unido

Inconvenientes

• Cuota mensual de la plataforma más créditos por cada comprobación
• Contratos de 12 meses

Precio: Thirdfort tiene en su web tres planes oficiales para despachos: Essentials, Compliance y Enterprise. El plan Essentials tiene su precio publicado en la web oficial de Thirdfort: desde 167 £ al mes más IVA, más créditos por cada comprobación, y solo pagas las comprobaciones completadas; Compliance y Enterprise solo bajo presupuesto.

4. InfoTrack (eCOS)

Ideal para: equipos de compraventa de inmuebles y clientes particulares que quieren reunir identidad, AML, formularios TA y firmas en un solo lugar.

eCOS es el espacio de trabajo de onboarding electrónico de clientes de InfoTrack en el Reino Unido. Combina en una sola plataforma cuestionarios para el cliente adaptados a cada asunto, comprobaciones de identidad digital, origen de los fondos y comprobaciones de patrimonio. También ofrece comprobaciones AML con screening de PEP, sanciones y noticias adversas, con 12 meses de seguimiento gratuito. En estas comprobaciones, eCOS coincide con Thirdfort.

Como despacho, tienes una app móvil con la marca de tu despacho. Se integra con sistemas de gestión de expedientes como Clio, LEAP, Osprey y Actionstep.

Funciones principales

• Cuestionario para el cliente adaptado a cada asunto
• Sólidas integraciones con sistemas de gestión de expedientes
• Formularios TA con licencia de la Law Society y firma electrónica para asuntos inmobiliarios
• Comprobaciones de identidad digital, AML, origen de los fondos y origen del patrimonio
• App móvil para el cliente con la marca del despacho

Ventajas

• Encaja muy bien en los flujos de compraventa de vivienda
• Cumplimiento normativo y formularios inmobiliarios en un solo espacio de trabajo
• Tarifas fijas publicadas, que solo se cobran cuando el cliente completa una tarea de onboarding

Inconvenientes

• El nivel para asuntos no inmobiliarios no incluye formularios TA ni firma electrónica

Precio: Property Onboarding (asuntos de venta, compra y donación) cuesta 12 £ por parte, IVA no incluido. Verification Onboarding (clientes particulares, clientes de empresa o solo verificación) cuesta 8 £ por asunto, IVA no incluido.

5. Clio (Clio Manage y Clio for Clients)

Ideal para: despachos que ya usan Clio Manage y quieren un portal del cliente seguro vinculado a cada asunto.

Clio for Clients es el portal del cliente que funciona sobre Clio Manage, el software de gestión del despacho de Clio. Los clientes pueden registrarse desde el enlace que les envía su abogado por email e iniciar sesión con Face ID o Touch ID en la app. Pueden escanear y subir documentos y enviar mensajes que se guardan automáticamente en el asunto correspondiente. Conviene saber también que Juryo se integra con Clio Manage, así que el expediente completo de Jessica llega a donde ya trabajan los despachos que usan Clio. Puedes consultar nuestra guía sobre agentes de IA de recepción de clientes que se integran con Clio para saber más.

Funciones principales

• Portal del cliente y app móvil con inicio de sesión biométrico
• Escaneo de documentos desde el móvil y subida desde otras apps
• Mensajes y documentos guardados automáticamente en el asunto

Ventajas

• Precio de partida publicado para el Reino Unido
• Integrado en un software de gestión del despacho muy extendido

Inconvenientes

• Precio por usuario, con los planes Signature y Elite solo bajo presupuesto
• El cliente tiene que registrarse e iniciar sesión antes de que llegue nada
• La recepción de clientes y el CRM (Clio Grow) son un complemento aparte o forman parte del plan Elite

Precio: Clio Manage Core desde 79 £ por usuario al mes; Signature y Elite solo bajo presupuesto.

6. Hoowla

Ideal para: despachos de compraventa de inmuebles que quieren presupuestos, onboarding y gestión de expedientes en un solo sistema.

Hoowla es una plataforma de gestión de expedientes del Reino Unido para despachos de abogados, con contabilidad jurídica integrada. Empezó con la compraventa de inmuebles y ahora cubre también asuntos de familia, testamentos y sucesiones, lesiones personales, litigación y extranjería. Su onboarding para compraventas empieza con un formulario web que introduce los datos del cliente en el sistema. Cuando el cliente acepta online un presupuesto con la marca del despacho, se crean el perfil del cliente y el expediente del caso, y se asignan las tareas. Hoowla puede enviar seguimientos automáticos cuando un presupuesto no se ha aceptado. La plataforma afirma que confían en ella más de 350 despachos del Reino Unido.

Funciones principales

• Del formulario web al expediente sin volver a teclear datos
• Portal del cliente con acceso seguro al caso
• Recordatorios Auto Chase para los documentos pendientes
• Aceptación online del presupuesto que crea el perfil del cliente y el expediente
• Comprobaciones AML con integraciones de Armalytix y Confirmly

Ventajas

• Del presupuesto al asunto abierto en un solo sistema
• Recordatorios automáticos de documentos
• La compraventa de inmuebles se factura por caso completado, sin coste por operaciones que no se cierran

Inconvenientes

• El onboarding está pensado para la compraventa de inmuebles

Precio: no publicado; por caso completado en compraventa de inmuebles y por usuario al mes en gestión de expedientes.

7. Moxo

Ideal para: despachos con un equipo de operaciones que quiere diseñar sus propios flujos de onboarding.

Moxo es una plataforma de automatización de flujos de trabajo con IA para operaciones de negocio. También incluye el onboarding de clientes dentro de sus procesos B2B. Sus flujos combinan formularios, solicitudes de archivos, tareas, aprobaciones y firma electrónica conforme a la normativa, con registro de auditoría. Los agentes de IA preparan el trabajo dentro de cada flujo y las personas aprueban las decisiones. Los clientes acceden a un portal con la marca del despacho y el despacho sigue el avance en tiempo real.

Funciones principales

• API REST, webhooks, servidor MCP, SDK y sincronización de datos con CRM y herramientas de gestión de expedientes
• Recordatorios y avisos inteligentes
• Agentes de IA que preparan el trabajo, con personas que aprueban las decisiones
• Portal del cliente con la marca del despacho
• Formularios, solicitudes de archivos, aprobaciones y firma electrónica en un solo flujo
• Seguimiento del avance y análisis de cuellos de botella

Ventajas

• Diseño de flujos de trabajo flexible
• Funciona en la nube de Moxo, en tu propia nube o en tus instalaciones
• Prueba gratuita disponible bajo petición

Inconvenientes

• Sin precios publicados
• Pensado para procesos B2B en general, no específicamente para despachos de abogados

Precio: Moxo no publica sus precios. Sin embargo, ofrece una prueba gratuita bajo petición junto con una demo.

Portal del cliente vs agente de onboarding: lo que hace realmente cada uno

Un portal del cliente y un agente de onboarding son cosas muy distintas. El portal del cliente es un lugar al que tu cliente tiene que ir para subir sus documentos. El agente de onboarding va al cliente y consigue el documento en un canal en el que ya está. De los dos, como puedes imaginar, los agentes de onboarding generan menos fricción, porque no obligan al cliente a registrarse ni a crear una cuenta solo para compartir la documentación de su caso.

Cuando usas un portal del cliente, el paralegal de tu despacho comprueba qué expedientes están incompletos y tiene que hacer seguimiento con el cliente para que envíe lo que falta. Con Jessica, ese seguimiento ya se ha hecho por WhatsApp o por teléfono, y el paralegal ve los expedientes completos y listos para traspasarlos al abogado.

Esta es una comparativa en tabla de un portal de onboarding de clientes frente a Juryo

Cómo elegir el software de onboarding de clientes adecuado para tu despacho

La mejor forma de elegir un software de onboarding de clientes para tu despacho es identificar primero en qué punto del onboarding se atascan tus asuntos. Hay software de onboarding de clientes con distintas especialidades, y lo más importante es encontrar uno que se ajuste a tus necesidades. Así, según tus requisitos, si el problema está en clientes que nunca envían sus documentos, necesitas una plataforma de automatización del onboarding que haga el seguimiento por ti como parte de una automatización de flujos de trabajo jurídicos más amplia. Del mismo modo, si tu despacho necesita ayuda con la identidad y el AML, una herramienta de cumplimiento normativo puede resolverlo.

Estas cinco preguntas te ayudarán a averiguar cuál necesitas: una herramienta de cumplimiento normativo o una plataforma de automatización del onboarding de clientes.

• ¿Tu software persigue al cliente hasta que el expediente está completo? Hay dos formas de hacerlo: recordatorios y seguimiento. Los recordatorios solo repiten la misma petición cada cierto tiempo, mientras que el seguimiento responde a lo que el cliente ha enviado y pide lo que falta. Jessica hace seguimiento hasta que llegan todos los documentos.
• ¿Llega a los clientes por el canal en el que responden? Esto forma parte del debate más amplio entre portal del cliente y agente de onboarding que ya hemos tratado. A veces los clientes ignoran los emails o los enlaces al portal, pero están activos en WhatsApp o al teléfono. Jessica trabaja por voz, email, chat web, redes sociales y WhatsApp para pedir a los clientes la documentación de su caso. Puedes consultar nuestra guía sobre el agente de IA de WhatsApp para despachos de abogados para saber más.
• ¿Traspasa un expediente revisado? El abogado necesita saber que el expediente está completo antes de abrir el caso. Una barra de progreso muestra hasta dónde ha llegado el cliente; una comprobación de que el expediente está completo confirma que no falta nada. Jessica comprueba que están todos los documentos antes de traspasar el expediente.
• ¿Atiende a todos los clientes, en su idioma y a cualquier hora? Los clientes deberían poder enviar documentos por la tarde o incluso el fin de semana. Juryo trabaja en inglés y en español, 24/7, por email, WhatsApp, teléfono, chat web y redes sociales. Nuestra comparativa de servicios de contestación legal bilingües explica cómo funciona en la práctica.
• ¿Se conecta con el sistema que ya usas? Es una de las preguntas más importantes, porque una herramienta que no se integra en tu flujo de trabajo actual no le facilita las cosas a tu equipo. Juryo se integra con Clio Manage y trabaja junto a tu CRM, tu software de gestión de expedientes, tu calendario y tus sistemas heredados y a medida.

Si estas son las prioridades de tu despacho, Juryo es la opción más sólida a tener en cuenta.

Lo que informa Juryo entre sus clientes

Juryo informa de estos resultados entre sus clientes:

• Más de 30.000 interacciones con clientes gestionadas cada día
• +71 % de conversión de lead a contrato firmado
• 53 % menos de coste que hacer el mismo trabajo internamente
• 100 % de leads y clientes contactados y atendidos
• Menos de 35 segundos de tiempo medio hasta el primer contacto

Entre los despachos que usan Juryo están Distrito Legal, Campmany Abogados, Saldados y Bufete Robles.

Veredicto final

El software de onboarding de clientes suele ofrecer un portal del cliente seguro y esperar que los clientes envíen los documentos a tiempo. Sin embargo, esto provoca retrasos en la entrega de documentos y obliga a menudo a perseguir a los clientes para conseguir lo que falta. Jessica lleva la conversación que consigue los documentos. Pide lo que necesita el caso, hace seguimiento en el canal en el que responde el cliente y traspasa un expediente completo al abogado.

La elección adecuada depende de dónde se atasca el onboarding en tu despacho:

• Juryo para despachos B2C en los que la falta de documentos bloquea un asunto nuevo
• Thirdfort o Legl cuando el cuello de botella está en el AML y el origen de los fondos
• InfoTrack eCOS o Hoowla cuando el problema está en la compraventa de inmuebles
• Clio for Clients para despachos que ya usan Clio Manage
• Moxo es la mejor opción para despachos que crean sus propios flujos de trabajo

Con Juryo, Jaime firma al cliente, Jessica completa el expediente y Julia atiende al cliente una vez incorporado. Los tres agentes funcionan con una memoria compartida. Juryo informa de un 100 % de leads y clientes contactados y atendidos entre sus clientes. Así que dale a tu despacho la potencia de los agentes de IA autónomos y pide una demo con Juryo hoy.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el software de onboarding de clientes para despachos de abogados?

El software de onboarding de clientes lleva a un nuevo cliente desde la hoja de encargo firmada hasta un expediente completo: pide documentos, hace comprobaciones y recopila formularios. Algunas herramientas dan al cliente un portal donde subir los documentos. Jessica, la agente de onboarding de Juryo, pide los documentos directamente, hace seguimiento hasta que llegan y traspasa un expediente completo a un abogado.

2. ¿Qué diferencia hay entre la recepción de clientes y el onboarding de clientes en un despacho?

La recepción de clientes cualifica una consulta y la convierte en un cliente firmado. El onboarding de clientes empieza cuando el cliente dice que sí: recopila los documentos que necesita el asunto y prepara el expediente para el abogado. En Juryo, Jaime consigue la firma de la hoja de encargo y Jessica se ocupa del onboarding, con una sola memoria compartida, así que el cliente nunca tiene que repetirse.

3. ¿El software de onboarding de clientes se encarga de las comprobaciones AML para abogados?

Algunas herramientas sí. Thirdfort, Legl e InfoTrack eCOS hacen comprobaciones de identidad, AML y origen de los fondos. El trabajo de Jessica es otro: consigue la documentación del caso y comprueba que el expediente está completo antes del traspaso. Las comprobaciones de identidad y AML siguen en manos de tu proveedor actual.

4. ¿Sigo necesitando un portal del cliente para el despacho si uso Juryo?

Puedes mantener uno para almacenar documentos y actualizar el estado. Jessica recopila los documentos por WhatsApp, teléfono o email, comprueba que no falta nada y el expediente completo llega a tus sistemas. Juryo se integra con Clio Manage, así que los despachos que usan Clio pueden mantener Clio for Clients junto a Jessica sin cambiar la forma de trabajar de los abogados.

5. ¿Puede hacerse el onboarding en español?

Sí, Jessica trabaja en inglés y en español, 24/7, por voz, chat web, redes sociales, WhatsApp y email. Un cliente que se sienta más cómodo en español puede enviar sus documentos y hacer preguntas en español a cualquier hora, y tu equipo sigue recibiendo un expediente completo. Después, Julia responde a sus preguntas sobre el caso en el mismo idioma.

6. ¿Cuánto tarda Juryo en ponerse en marcha?

Menos de dos semanas. Juryo analiza tu proceso de onboarding, configura a Jessica según las listas de documentos, el tono y las reglas de tu despacho, y la conecta con los sistemas que ya usas. Los despachos contratan un agente cada vez, así que puedes empezar por el onboarding y añadir a Jaime o a Julia más adelante.

7. ¿Cuánto cuesta Juryo?

El precio se basa en la conversión efectiva, así que Juryo cobra cuando tu despacho firma clientes. No hay una lista de precios publicada. Pide una demo para ver a Jessica trabajando con tu propia lista de documentos.